Comment faire évoluer automatiquement une opération d'un stade d'avancement à un autre dans le kanban de pilotage, en fonction des livrables validés dans le planning.

Au programme
Avant de commencer
  • Le paramétrage des phases et des livrables clés nécessite un statut administrateur.
  • Vérifiez que vous êtes bien sur la famille d'opération souhaitée avant toute manipulation, aussi bien dans le pilotage que dans l'administration.
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Le kanban de pilotage

Visualiser et déplacer manuellement vos opérations

Le Pilotage est l'écran d'accueil de WIP. Il affiche un kanban avec tous les stades d'avancement prédéfinis dans l'administration, correspondant aux différentes étapes de vos opérations.

Kanban de pilotage avec les stades d'avancement
Le kanban de pilotage : chaque colonne est un stade d'avancement, avec le nombre de projets et de logements concernés.

Pour chaque stade d'avancement, WIP affiche son nom, le nombre de projets qu'il contient et le nombre de logements concernés.

Déplacer une opération manuellement
  1. Repérez l'étiquette de l'opération à déplacer dans le kanban.
  2. Effectuez un appui prolongé dessus, puis glissez-la vers la colonne du stade d'avancement souhaité.
  3. Relâchez pour valider le déplacement.
⚠️ Le réflexe à prendre

Juste à côté du kanban, un bouton bleu avec une liste déroulante permet de choisir la famille d'opération affichée. Vérifiez toujours que vous êtes bien sur la bonne famille avant de chercher ou de déplacer une opération.

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Paramétrer les phases (stades d'avancement)

Depuis l'administration, pour une famille d'opération

Les colonnes du kanban correspondent aux phases paramétrées dans l'administration, pour chaque famille d'opération.

Gérer les phases
  1. Cliquez sur la roue crantée (Administration) en bas à gauche.
  2. Vérifiez que vous êtes sur la bonne famille d'opération (liste déroulante en haut).
  3. Allez dans Phases.
  4. Double-cliquez sur une phase pour la renommer.
  5. Utilisez les 3 petits points pour la déplacer et changer son ordre d'affichage dans le kanban.
  6. Cliquez sur la poubelle en bout de ligne pour supprimer une phase (une confirmation est demandée).
  7. Cliquez sur Ajouter phase en haut à droite pour en créer une nouvelle.
Liste des phases dans l'administration d'une famille d'opération
La liste des phases (stades d'avancement) d'une famille d'opération, dans l'administration.
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Automatiser via les livrables clés

Associer un livrable clé à un stade d'avancement

C'est en paramétrant vos livrables clés que WIP peut proposer automatiquement le passage d'un stade d'avancement à un autre, dès qu'un livrable est validé dans le planning d'une opération.

Associer un stade d'avancement à un livrable clé
  1. Dans l'administration, allez dans Livrables clés (vous y retrouvez tous les livrables clés de tous les masques de la famille d'opération sélectionnée).
  2. Repérez la colonne Évolution du stade d'avancement.
  3. Cliquez dans la case correspondant au livrable clé concerné.
  4. Choisissez, dans la liste déroulante, le stade d'avancement à proposer une fois ce livrable validé.
Colonne Évolution du stade d'avancement dans les livrables clés
La colonne "Évolution du stade d'avancement" : associez un livrable clé au stade suivant.

Par exemple : si le livrable clé "Réception travaux" est associé au stade "Livraison GPA", alors dès que ce livrable sera validé sur une opération, WIP proposera de faire passer l'opération dans ce stade.

⚠️ Attention — Cohérence entre les masques

Un même livrable clé peut être commun à plusieurs masques (par exemple VEFA et MOD). Assurez-vous que le passage de stade paramétré reste cohérent d'un masque à l'autre : la validation d'un même livrable clé (ex. "Réception travaux") doit toujours faire évoluer l'opération vers le même stade suivant, quel que soit le masque utilisé.

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Ce qui se passe côté opération

Confirmation avant chaque changement de stade

Une fois le paramétrage effectué, dès qu'un utilisateur valide le livrable clé concerné dans le planning d'une opération, un message de confirmation s'affiche.

Message de confirmation de mise à jour du stade d'avancement
Le message "Mise à jour du stade d'avancement" qui s'affiche après validation du livrable clé.
Confirmer ou refuser le changement de stade

Le message indique le stade d'avancement actuel, le livrable validé et le stade proposé. Deux choix sont possibles :

  • Rester au stade actuel : l'opération ne change pas de colonne dans le kanban.
  • Passer au stade proposé : l'opération change immédiatement de colonne dans le kanban de pilotage.
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Questions fréquentes

Puis-je toujours déplacer une opération manuellement dans le kanban ?

Oui, le glisser-déposer manuel reste possible même si un passage automatique est paramétré sur certains livrables clés.

Que se passe-t-il si je refuse la proposition de changement de stade ?

L'opération reste dans son stade d'avancement actuel. Vous pourrez toujours la déplacer manuellement plus tard si besoin.

Un même livrable clé doit-il toujours proposer le même stade suivant ?

Oui, il est recommandé de garder une cohérence entre tous les masques d'une même famille d'opération, pour qu'un même livrable clé fasse toujours évoluer vers le même stade, quel que soit le masque utilisé.

Besoin d'aide ?

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter le support Cellance en créant un ticket directement depuis l'interface WIP.