Comment faire évoluer automatiquement une opération d'un stade d'avancement à un autre dans le kanban de pilotage, en fonction des livrables clés validés dans le planning.

Au programme
Avant de commencer
  • Vous devez avoir un statut administrateur.
  • Vérifiez que vous êtes bien sur la famille d'opération souhaitée avant toute manipulation.
  • Les phases (stades d'avancement) de votre kanban doivent déjà être créées. Si besoin, consultez l'article "Ajouter ou modifier une phase dans mon kanban".

Par défaut, faire évoluer une opération d'une phase à une autre dans le kanban de pilotage se fait manuellement, par glisser-déposer. Il est cependant possible d'automatiser ce passage, pour qu'il soit proposé automatiquement dès qu'un livrable clé est validé dans le planning d'une opération.

1

Associer un stade d'avancement à un livrable clé

Depuis l'administration, dans Livrables clés

C'est en paramétrant vos livrables clés que WIP peut proposer automatiquement le passage d'un stade d'avancement à un autre, dès qu'un livrable est validé dans le planning d'une opération.

Paramétrer l'automatisation
  1. Dans l'administration, allez dans Livrables clés (vous y retrouvez tous les livrables clés de tous les masques de la famille d'opération sélectionnée).
  2. Repérez la colonne Évolution du stade d'avancement.
  3. Cliquez dans la case correspondant au livrable clé concerné.
  4. Choisissez, dans la liste déroulante, le stade d'avancement à proposer une fois ce livrable validé.
Colonne Évolution du stade d'avancement dans les livrables clés
La colonne "Évolution du stade d'avancement" : associez un livrable clé au stade suivant.

Par exemple : si le livrable clé "Réception travaux" est associé au stade "Livraison GPA", alors dès que ce livrable sera validé sur une opération, WIP proposera de faire passer l'opération dans ce stade.

⚠️ Attention — Cohérence entre les masques

Un même livrable clé peut être commun à plusieurs masques (par exemple VEFA et MOD). Assurez-vous que le passage de stade paramétré reste cohérent d'un masque à l'autre : la validation d'un même livrable clé (ex. "Réception travaux") doit toujours faire évoluer l'opération vers le même stade suivant, quel que soit le masque utilisé.

2

Ce qui se passe côté opération

Confirmation avant chaque changement de stade

Une fois le paramétrage effectué, dès qu'un utilisateur valide le livrable clé concerné dans le planning d'une opération, un message de confirmation s'affiche.

Message de confirmation de mise à jour du stade d'avancement
Le message "Mise à jour du stade d'avancement" qui s'affiche après validation du livrable clé.
Confirmer ou refuser le changement de stade

Le message indique le stade d'avancement actuel, le livrable validé et le stade proposé. Deux choix sont possibles :

  • Rester au stade actuel : l'opération ne change pas de colonne dans le kanban.
  • Passer au stade proposé : l'opération change immédiatement de colonne dans le kanban de pilotage.
?

Questions fréquentes

Puis-je toujours déplacer une opération manuellement dans le kanban ?

Oui, le glisser-déposer manuel reste possible même si un passage automatique est paramétré sur certains livrables clés.

Que se passe-t-il si je refuse la proposition de changement de stade ?

L'opération reste dans son stade d'avancement actuel. Vous pourrez toujours la déplacer manuellement plus tard si besoin.

Un même livrable clé doit-il toujours proposer le même stade suivant ?

Oui, il est recommandé de garder une cohérence entre tous les masques d'une même famille d'opération, pour qu'un même livrable clé fasse toujours évoluer vers le même stade, quel que soit le masque utilisé.

Besoin d'aide ?

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter le support Cellance en créant un ticket directement depuis l'interface WIP.