Comment ajouter un document consultable par toute l'équipe, ou une check-list de sous-tâches à vérifier avant de valider un livrable.

Au programme
Avant de commencer
  • Le livrable doit déjà exister dans le planning de l'opération.
  • Vous devez disposer d'un accès en modification sur l'opération concernée.
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Ouvrir l'édition d'un livrable

Le point de départ pour toutes les actions décrites ci-dessous

Toutes les actions présentées dans cet article partent du même écran : la fenêtre Édition livrable. Elle regroupe le commentaire, le document, les sous-tâches, les rappels, ainsi que les boutons Relancer responsable et Informer un tiers.

Ouvrir la fenêtre Édition livrable
  1. Repérez la ligne du livrable dans le planning.
  2. Passez la souris sur la ligne : les 3 petits points apparaissent en bout de ligne (ils ne sont pas toujours visibles au premier coup d'œil).
  3. Cliquez sur les 3 points, puis sur Modifier.
Fenêtre Édition livrable et sa barre d'icônes
La fenêtre "Édition livrable" : commentaire, document, sous-tâches, rappels, relance et information d'un tiers.
⚠️ Le réflexe à prendre systématiquement

Cliquez sur Enregistrer en bas à droite après toute modification.

Revenez ensuite sur la ligne du livrable pour vérifier que le logo attendu (trombone, check-list, cloche…) est bien apparu : c'est la confirmation que l'information a été prise en compte.

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Ajouter un document à un livrable

Pour rendre un livrable consultable par toute l'équipe

Utilisez cette fonctionnalité pour rendre un document consultable par toutes les personnes ayant accès au planning.

Ajouter le document
  1. Ouvrez l'édition du livrable.
  2. Cliquez sur l'icône trombone (2ᵉ icône de la barre).
  3. Dans la section Documents, cliquez sur Ajouter.
  4. Sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Sur la ligne du livrable, l'icône trombone s'affiche désormais avec un chiffre indiquant le nombre de documents ajoutés.

? Bon à savoir

Un document déjà ajouté peut être téléchargé (exporté) ou supprimé directement depuis cette même section.

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Créer une check-list de sous-tâches

Pour suivre une check-list interne au livrable

Utilisez les sous-tâches lorsque, avant de valider un livrable, certaines actions doivent être vérifiées mais ne nécessitent pas de suivi à part entière (pas de date, pas de responsable dédié).

Créer une check-list
  1. Ouvrez l'édition du livrable.
  2. Cliquez sur l'icône check-list (3ᵉ icône) pour ouvrir l'onglet Sous-tâches.
  3. Cliquez sur Ajouter.
  4. Saisissez le nom de la sous-tâche (par exemple "SPS", "Architecte").
  5. Répétez l'opération si besoin pour ajouter plusieurs sous-tâches.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Onglet Sous-tâches avec liste de sous-tâches
L'onglet Sous-tâches : une check-list interne au livrable, avec ajout et suppression.

Chaque sous-tâche peut ensuite être cochée une fois réalisée, et supprimée grâce à la petite poubelle qui apparaît au survol. Sur le planning, l'icône check-list affiche le nombre de sous-tâches validées sur le total (par exemple "0 sur 2").

?

Questions fréquentes

Je ne vois pas les 3 petits points sur la ligne du livrable, que faire ?

Vérifiez que votre souris est bien positionnée sur la ligne concernée : les 3 points n'apparaissent qu'au survol et ne sont pas toujours visibles au premier coup d'œil.

Puis-je remplacer un document déjà ajouté ?

Supprimez le document existant depuis la section Documents, puis ajoutez le nouveau fichier en suivant les mêmes étapes.

Une sous-tâche peut-elle avoir sa propre échéance ou son propre responsable ?

Non, les sous-tâches sont une simple check-list interne au livrable. Si un suivi à part entière est nécessaire (date, responsable), il est préférable de créer un livrable dédié.

Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez une difficulté qui n'est pas couverte par cet article, n'hésitez pas à contacter le support Cellance en créant un ticket directement depuis l'interface WIP.