Quatre boutons, quatre situations bien différentes : archiver une opération terminée, repartir sur un planning vierge, dupliquer une opération existante ou la copier dans une autre famille. Ce guide fait le tour de chacun.

Réservé aux administrateurs

L'onglet Administration n'est ni visible ni utilisable par les autres profils : ce guide concerne uniquement les comptes ayant le statut Administrateur.

Onglet Administration d'une opération WIP avec les 4 boutons : Archivage et suppression, Supprimer le planning, Dupliquer l'opération, Copier et transférer
Les 4 actions disponibles dans l'onglet Administration d'une opération
Au programme
1

Archivage et suppression

Pour une opération terminée, à masquer sans en perdre les données

Une opération est terminée et n'a plus vocation à rester visible dans la liste — mais ses données doivent être conservées. C'est exactement ce que permet l'archivage : masquer sans supprimer.

Archiver l'opération

Depuis l'onglet Administration de l'opération, cliquer sur Archiver, puis confirmer dans la fenêtre qui s'affiche.

Résultat

L'opération disparaît de la liste, sans que rien ne soit perdu : les données restent accessibles et pourront, si besoin, être restaurées ou supprimées définitivement par l'administrateur général.

2

Supprimer le planning

Pour un planning caduc, à remplacer entièrement par un autre

Un planning devenu obsolète doit parfois être remplacé entièrement plutôt que corrigé ligne par ligne. C'est le rôle de ce bouton : repartir sur une base propre.

Supprimer le planning existant

Dans Administration → Supprimer le planning, confirmer l'action dans la fenêtre qui s'affiche. Un message rappelle que tous les livrables seront supprimés avec le planning.

Importer un nouveau masque

Le planning apparaît alors vierge, avec un bouton Importer un masque pour charger un nouveau modèle de planning.

Point de vigilance 

Aucune date ne sera récupérée lors du changement de masque.

Le masque importé arrive vide : à part ce qui est prédéfini dans le modèle, aucune date n'est renseignée. Toutes doivent être ressaisies une fois l'import terminé.

3

Dupliquer l'opération

Pour créer une opération très similaire à une autre, sans repartir de zéro

Deux opérations se ressemblent presque trait pour trait ? Plutôt que de tout ressaisir, autant partir de l'existante et l'adapter à la marge.

Lancer la duplication

Depuis Administration → Dupliquer l'opération, une fenêtre demande s'il faut créer un lien entre l'opération d'origine et sa copie.

Choisir (ou non) un lien de parenté

Cocher la case pour rattacher la nouvelle opération à l'originale en tant qu'opération fille ; la décocher pour créer une copie totalement indépendante. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Dupliquer.

Résultat

Planning, équipe et caractéristiques sont repris à l'identique dans la nouvelle opération. Les quelques ajustements propres à cette copie se font ensuite manuellement.

4

Copier et transférer

Pour copier une opération vers une autre famille d'opération

Contrairement à la duplication, qui reste dans la même famille, cette action permet de faire basculer une opération vers une famille d'opération différente de votre organisation.

Choisir la famille et les catégories de destination

Dans Administration → Copier et transférer, sélectionner d'abord la famille de projet d'arrivée. Ses catégories propres apparaissent alors (stade d'avancement, masque de planning…), à définir pour la future opération.

Affiner la reprise des données

La case Affiner la stratégie de reprise des données donne accès au détail : caractéristiques, répartition des lots, dates clés… chaque élément peut être coché ou décoché selon ce qui doit passer dans la nouvelle opération.

Point de vigilance

Une donnée n'est reprise que si son libellé est strictement identique entre les deux familles d'opération — c'est notamment vrai pour les caractéristiques, la répartition des lots ou les dates clés.

Statuer sur l'opération d'origine

Une dernière section porte sur l'opération de départ : sa catégorie ou son stade d'avancement peuvent être ajustés, et elle peut être passée directement en archivée — elle disparaît alors de la liste sans être supprimée.

Valider

Un clic sur Valider suffit pour créer la nouvelle opération dans la famille sélectionnée.

Ressources complémentaires

La base de connaissances WIP est accessible depuis l'interface via le point d'interrogation en bas à gauche. Pour toute question, créer un ticket directement depuis l'interface.