Ce guide présente le nouvel onglet Tâches, qui regroupe automatiquement toutes les actions à mener sur une opération (réunions, sous-tâches de planning, etc.), ainsi que son équivalent dans l'espace personnel et la manière de l'activer pour vos utilisateurs.
Cas d'usage : je souhaite utiliser WIP pour suivre mes TODOs indépendamment du planning.
À quoi sert l'onglet Tâches
Sur une opération, en complément de l'onglet Planning, l'onglet Tâches offre une vue resserrée sur tout ce qu'il reste à faire. Il regroupe automatiquement, au même endroit, tout ce qui doit être fait dans l'opération : une tâche attribuée à quelqu'un pendant une réunion, une sous-tâche issue du planning, etc. — sans avoir besoin d'aller chercher l'information à plusieurs endroits.
Plutôt que de retrouver les tâches éparpillées entre les comptes rendus de réunion et le planning, l'onglet Tâches les rassemble automatiquement dans une seule liste, classée par échéance et par catégorie.
Les catégories affichées (par exemple Montage de l'opération, Phase conception, Suivi des travaux, Réception et clôture, Tâches transversales...) sont personnalisables selon les thématiques propres à votre organisation.
L'onglet Tâches d'une opération, avec ses listes et catégoriesConsulter, trier et rechercher les tâches d'une opération
Depuis une opération, ouvrir l'onglet Tâches. Deux listes prédéfinies sont proposées par défaut, complétées par les catégories personnalisées de l'organisation.
La recherche est un filtre textuel qui ne porte que sur le nom de la tâche — elle ne recherche pas dans les commentaires ou les documents joints.
Ajouter une tâche et suivre son détail
L'onglet Tâches permet aussi de créer une tâche de toutes pièces, ou d'ouvrir le détail d'une tâche existante pour en suivre l'avancement.
Retrouver ses tâches personnelles, tous projets confondus
Le même onglet Tâches existe dans l'Espace personnel. La logique est identique, mais la vue est centrée sur l'utilisateur connecté : les tâches y sont regroupées par opération plutôt que par catégorie.
Dans l'Espace personnel, les tâches sont regroupées par opérationC'est l'endroit à recommander à un bailleur qui vous demande comment voir en un coup d'œil toutes ses tâches, toutes opérations confondues, sans avoir à ouvrir chaque opération une par une.
Activer l'onglet Tâches sur une opération
L'accès à l'onglet Tâches se paramètre par profil, comme les autres onglets d'une opération. Si un bailleur ne voit pas l'onglet, c'est généralement qu'il n'a pas encore été activé sur son profil.
Si un bailleur signale que l'onglet Tâches n'apparaît pas alors qu'il devrait y avoir accès, vérifier en priorité que la case a bien été cochée et la modification validée sur le bon profil.
La base de connaissances WIP est accessible depuis l'interface via le point d'interrogation en bas à gauche. Pour toute question sur l'onglet Tâches, créer un ticket directement depuis l'interface.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article