Reporting | Découvrir le nouveau module Reporting dans le menu latéral | Users

Créé par Support WIP, Modifié le  Lun, 14 Sept. à 1:33 H par  Support WIP

Le Reporting devient un module à part entière

WIP fait évoluer son menu de navigation à gauche de l'écran. Le Reporting change d'organisation pour accueillir le nouveau reporting multifamille — ce guide explique pourquoi, comment il fonctionne désormais, et rappelle les autres repères du nouveau menu.

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Pourquoi ce nouveau menu ?

Le menu de gauche conserve exactement les mêmes fonctionnalités qu'auparavant : Accueil, Reporting, Développements, Projets et Communautés. Seule leur présentation évolue, pour mieux naviguer entre les modules et surtout pour s'adapter au nouveau reporting multifamille.

Développements et Communautés sont optionnels

Tous les utilisateurs disposent des modules Accueil, Reporting et Projets. Les modules Développements et Communautés restent optionnels : s'ils n'apparaissent pas dans le menu, c'est simplement qu'ils ne sont pas activés pour votre organisation.


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Le Reporting devient un module à part entière

✦Ce qui change

Le Reporting n'est plus un onglet en haut de l'écran : il devient un module à part entière, accessible directement depuis le menu de gauche. Une fois dedans, un volet permet de choisir la famille d'opération et le tableau à afficher.

Module Reporting WIP
Le module Reporting : le volet de gauche permet de choisir la famille d'opération, puis le tableau
Épingler le volet

En cliquant sur la petite épingle en haut à droite du volet, celui-ci reste fixé à l'écran : le tableau se décale alors en dessous et s'affiche en entier. Sans cette épingle, le volet reste replié et recouvre le tableau dès qu'on s'en approche à la souris.

À savoir

L'état épinglé ou non se garde d'un module à l'autre : si le volet est épinglé dans le Reporting, il le reste en passant dans les Développements ou les Projets.

Ajouter ou gérer une vue

Le bouton d'ajout de vue (le petit + rouge) et le bouton Gérer vue, sous la liste des tableaux favoris, remplacent l'ancien bouton « Ajouter vue » du haut de tableau. La fenêtre qui s'ouvre est identique à celle d'avant : nom de la vue, puis choix entre une ligne par projet ou une ligne par lot / répartition des lots.

Gérer vue WIP
« Gérer vue » (anciennement « Toutes les vues ») : retrouver les tableaux accessibles et ceux partagés avec vous
Retirer un tableau de ses favoris

Dans cette fenêtre, cliquer sur le petit œil barré à côté d'un tableau le retire de la liste des favoris affichée dans le volet, sans le supprimer.

Analyse de trésorerie, analyse graphique et plan de charge

Ces tableaux fonctionnent comme avant et restent accessibles depuis le même volet. Le plan de charge, par exemple, reste disponible par collaborateur et par projet.

Plan de charge WIP
Plan de charge par collaborateur et par projet, retrouvé sous « Plan de charge » dans le volet Reporting
Financements (prêts et subventions)

Pour les organisations qui ont accès au module Financement, les tableaux par prêt et par subvention restent accessibles depuis le même volet, sous « Financements ». Ce sont des tableaux pré-construits, dont les colonnes ne peuvent pas être modifiées.

Suivi par contrat de prêts WIP
Suivi par contrat de prêts, un des tableaux pré-construits du module Financement
Pour aller plus loin

Un article dédié au reporting détaille la création et le partage des vues, ainsi que les différences entre mode simple et mode détaillé.


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Notifications, profil, actualités et aide

Le menu étant plus étroit, les icônes du bas (paramétrage, notifications, profil, déconnexion, aide) sont elles aussi réduites. Il ne s'agit que d'un changement de présentation : chaque icône ouvre exactement les mêmes écrans qu'auparavant.

Les actualités WIP

Le panneau des actualités continue de s'afficher automatiquement à l'ouverture de WIP, avec les informations importantes (fermetures de service, nouvelles fonctionnalités, webinaires...). Il peut être fermé avec la croix, et reste consultable à tout moment.

Panneau des actualités WIP
Le panneau « Voir les actualités » : informations importantes sur WIP
L'aide renvoie vers la base de connaissances

L'icône aide (le point d'interrogation, tout en bas du menu) renvoie vers la base de connaissances WIP, où plusieurs articles détaillent chacun des points présentés ici.


Ressources complémentaires

Des articles dédiés existent sur le reporting (création et partage de vues), le plan de charge et le module Financement. La base de connaissances WIP reste accessible depuis l'interface via le point d'interrogation en bas du menu. Pour toute question, un ticket peut être créé directement depuis l'interface.

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