3.4 Créer, récupérer et exporter un tableau de reporting dans WIP

Cliquer sur Gérer les vues. Vous y retrouvez toutes les vues qui vous ont été partagées ainsi que celles que vous avez créées vous-même.

Vous pouvez déterminé l'auteur de la vue dans la première colonne "Créateur". 

Sur une vue que vous avez vous-même créée, la case à cocher dans la colonne partager, vous permet de choisir de la partager ou non avec les autres utilisateurs. 

Sur une vue créée par quelqu'un d'autre et partagée avec vous, vous ne pouvez pas cocher ou décocher le partage, ni la modifier directement : seule l'icône Dupliquer (le petit carré) reste disponible.

Cliquer sur l'icône de duplication. La vue devient alors la vôtre : vous pouvez la renommer (via le petit crayon), la modifier, l'utiliser pour vos propres filtres, sans toucher à la vue d'origine du collègue.

Cliquer sur Ajouter vue (nouvelle vue), puis lui donner un nom. Vous pourrez toujours le modifier ensuite.

Vous choisissez aussi un affichage simple (une ligne par opération) ou détaillé (une ligne par répartition des lots, utile pour voir le détail par exemple sur des opérations avec plusieurs familles de logements).

Plusieurs interrupteurs sont disponibles : 

1. partager la vue avec les autres utilisateurs, 
2. activer le tableau croisé dynamique (regroupements et sommes façon Excel), 
3. activer les données financières (financement, trésorerie, budget).

Cliquer sur l'icône de la disquette pour enregistrer les colonnes et filtres choisis. Sans cette action, lors de la prochaine actualisation, les filtres ne seront pas conservés. 

Cliquer sur la petite flèche à droite du nom d'une colonne, puis cocher les valeurs souhaitées. Une pastille apparaît sur la colonne dès qu'un filtre est actif. 

Les filtres classiques se cumulent : chaque filtre ajouté restreint encore le résultat (par exemple responsable ET réception planning dans l'année).

1. Ouvrir Filtre avancé en cliquant sur la fleche à coté de filtres classiques 
2. Choisir Filtres avancés 
3. Choisir un premier critère (par exemple un champ texte comme « responsable programme contient... »)
4. avec le petit +, ajouter un second critère relié par un « ou » pour élargir la recherche, ou un « et » pour la restreindre.

Le type de champ (texte ou date) est reconnu automatiquement et adapte les options proposées. Pour un intervalle de dates, combinez deux conditions avec « et » (par exemple : date après le 1er janvier et avant le 31 décembre).

Cliquer sur Modifier colonne pour retrouver toutes les caractéristiques disponibles, classées par ordre alphabétique — y compris des champs que vous n'avez pas saisis directement, comme l'adresse, l'identifiant WIP ou la dernière date de modification.

Sur l'en-tête d'une colonne (par exemple « Commune »), cliquer sur la petite flèche puis choisir Groupement. Le tableau affiche alors chaque valeur (chaque commune) avec le détail des lignes qui lui correspondent.

Faire un clic droit n'importe où dans le tableau, choisir Exporter, puis le format souhaité.

La petite croix à côté de l'onglet ferme simplement l'affichage : la vue reste disponible et peut être rouverte via Gérer les vues, puis un double-clic dessus.

Aller dans Administration → Vue reporting pour voir l'ensemble des vues existantes : leur statut de partage, si le mode détaillé est activé, et éventuellement leur catégorie (par service, par phase, etc.).